中信证券国际12.5亿美元现金敲定里昂证券100﹪股权小额投资

/ 发布时间 / 2021-08-08
3年3套方案,从不以现金出资,到全额出资,券商龙头中信证券(600030,收盘价12.82元)的国际化的道路走得异常沉稳。今日公司公告,全资子公司中信证券国际将以12.52亿美元现金揽下...

3年3套策略,从不以现金出资,到全额出资,券商龙头中信证券(600030,收盘价12.82元)的国际化的道路走得异常沉稳。今日公司通知,全资子公司中信证券国际将以12.52亿USD现金揽下里昂证券100%股权。假如根据该策略顺利实行,必然将成为年内最大手笔的券商并购案中。

回收里昂证券100%股权

中信证券今日通知,公司第五届董事会第二次会议决议中,审议通过了《关于全资子公司中信证券国际公司回收里昂证券100%股权的议案》。

依据议案,中信证券国际将先期支付3.1032亿USD以完成里昂证券19.9%股权回收的交割,在完成后续买卖有关的内部及外部审批程序的基础上,再以9.4168亿USD完成里昂证券剩余80.1%股权的回收。

据公开信息显示,里昂证券成立于1986年,从中国香港区域向其以外区域拓展业务,现在在多个亚洲城市与伦敦、纽约、波士顿、芝加哥、旧金山拥有逾1500名专业职员,是亚洲领先的独立经纪及资金投入集团之一,向全球企业及机构顾客提供股票经纪、资本市场、并购及资产管理服务。

2011年里昂证券亏损

有意思的是,中信证券高达12.52亿USD的回收对象,却在2011年发生亏损。

依据经审核的财务报表,里昂证券截至2011年12月31日的总资产为44亿USD,在2010年度、2011年度,里昂证券分别达成收入7.61亿USD、7.39亿USD;收益分别为9700万USD、460万USD;但归是公司股东的净收益分别为6100万USD、-1000万USD。也就是说,单从营业额数据来看,该回收对于上半年同比下滑22.91%的中信证券来讲,好像用途不大。

不过,中信证券对于此回收显然着眼于将来。公司在通知中表示,目的买卖将为中信证券提供独特机会以进军国际股权资金投入业务。里昂证券在亚太区具备雄厚实力,买卖将为中信证券奠定稳定根基,进一步促进公司从中国境内向国际市场引进资本市场商品和服务,反之亦然。

策略持继两年

其实,对于并购里昂证券,中信证券谋划的策略,可谓层层推进。

资料显示,早在2010年,中信证券就推出了第一套策略,当时的中信证券计划成为里昂证券大股东东方汇理银行惟一的合作方,设立50%对50%的合资公司,合资公司总部将设在中国香港区域。双方并不会以现金出资,中信证券将中信证券国际注入合资公司,东方汇理银行将注入里昂证券。具体注入资产经评估后,差价以其他方法补足。

到了2011年6月,中信证券再发通知称,全资子公司中信证券国际将出资3.74亿USD回收里昂和盛富证券各19.9%股权。盛富证券亦为东方汇理全资持有。这算是第二套策略。

今年3月29日,中信证券再度通知称,赞同全资子公司中信证券国际资金投入里昂证券19.90%的股权,但不再回收盛富证券19.90%的股权;同时,授权公司营运管理层、全资子公司中信证券国际就整体买卖价格、条件、资产范围和边界等事情展开谈判,在满足双方约定条件后,签订修改后的有关协议及意向性文件。正是第三套策略,奠定了中信证券今日的通知内容。

1